KURZ & KNAPP
Alphabet rückt mit dem KI-Modell Gemini 3 ins Zentrum der Aufmerksamkeit und verändert das Narrativ im Wettbewerb mit OpenAI und anderen Anbietern. Partner und Zulieferer von Google zeigen relative Stärke. Parallel stellt Ed Yardeni die Dominanz der „Magnificent Seven“ infrage und spricht sich für eine breitere Marktstreuung aus. Diese Verschiebungen prägen das heutige Briefing.
Im Fokus stehen zudem BYD mit Plänen für nächste Elektrifizierungs-Generationen sowie Chinas KI-Akteure Baidu und DeepSeek. Spekulationen um eine mögliche Übernahme von DigitalBridge durch SoftBank rücken Rechenzentrums-Infrastruktur in den Vordergrund. Kurznews beleuchten unter anderem PICC, IndiGo, Biocon und TSMC.
Makroseitig sorgen starke chinesische Exportdaten für Gesprächsstoff und stützen die Stimmung in Asien. Zugleich werden strukturelle Herausforderungen in Europa durch Aussagen von Jamie Dimon betont. Der Terminkalender bleibt vergleichsweise dünn, doch globale Konjunktur- und Regulierungsthemen bleiben im Hintergrund präsent.
RÜCKSPIEGEL
Gestrige Makrolage
Chinas Exporte erholten sich spürbar und stiegen im November um 5,9 % im Jahresvergleich, wodurch die Ausfuhren die Analystenerwartungen deutlich übertrafen und ein kräftiges Handelsbilanz‑Überhang verbleibt.
In regulatorischer Hinsicht bekräftigten Chinas Finanzverbände das bestehende Verbot von Kryptoaktivitäten und weiteten die Klarstellung explizit auf tokenisierte Real‑World‑Assets (RWA) aus.
Aus Japan zeigen Daten, dass heimische Investoren im Oktober netto größere Mengen an britischen Staatsanleihen kauften, was als Wette auf mögliche BOE‑Leitzinssenkungen interpretiert wurde.
DIE 5 WICHTIGSTEN STORYS
Alphabet/Google: Gemini 3 bringt Verschiebung im KI‑Narrativ
Mit der Einführung von Gemini 3 sieht der Markt eine Neubewertung der Rollen von OpenAI und anderen KI‑Anbietern, wobei sich das Narrativ spürbar in Richtung Google verschiebt.
Unternehmen, die in der Lieferkette oder als Partner von Alphabet positioniert sind, verzeichnen demnach relative Stärke, da Anleger ihre Allokationen neu ausrichten.
Die Entwicklung stärkt Googles Stellung im Wettbewerb um KI‑Infrastruktur und Partner‑Ökosysteme und hat kurzfristig zu Marktbewegungen zugunsten Google‑naher Akteure geführt.
Magnificent Seven: Zeit zum Umdenken — Yardeni rät zur Rotation
Ed Yardeni empfiehlt Anlegern, die Gewichtung der Mega‑Cap‑Technologiewerte des S&P 500 zu reduzieren, da die beeindruckenden Gewinnmargen vermehrt Wettbewerber anziehen.
Yardeni weist darauf hin, dass Informations‑ und Kommunikationstechnologien nun rund 45 % der S&P‑Marktkapitalisierung ausmachen und spricht sich für eine breitere Allokation außerhalb der «Magnificent Seven» aus.
Sein Rat: Übergewichte nicht länger die USA im globalen Portfolio und nutze Chancen abseits der großen Tech‑Names.
BYD erhöht Einsatz auf nächste Generation der Elektrifizierung
Der BYD‑Vorsitzende kündigte an, in den nächsten zwei bis drei Jahren Durchbrüche bei Elektrifizierungstechnologien der nächsten Generation anstreben und die Expansion in Überseemärkte zu forcieren.
Die Nachricht kommt vor dem Hintergrund überraschend starker chinesischer Exportdaten, die die Anlegerstimmung gegenüber China beflügeln.
Zusammen stärken diese Meldungen die Argumente für ein erhöhtes Interesse internationaler Investoren an chinesischen Wachstumswerten.
Chinesische KI‑Spieler: Baidu prüft Chip‑Spin‑off, DeepSeek kehrt zurück
Baidu prüft die Ausgliederung seiner Chip‑Einheit Kunlun Shin mit einem möglichen Listing in Hongkong und einer Einstiegseinschätzung für das Geschäft von rund 3 Milliarden Dollar.
Parallel dazu kehrt DeepSeek als Wettbewerber in den Vordergrund zurück; Gerüchte deuten darauf hin, dass ein neues Modell in Bezug auf Leistungsfähigkeit mit führenden Systemen mithalten könnte.
Beides unterstreicht die Dynamik im chinesischen KI‑Ökosystem zwischen Chipstrategie und Modellinnovation.
SoftBank im Kaufmodus? DigitalBridge‑Aktie zieht an
Die DigitalBridge‑Aktie stieg deutlich, nachdem Bloomberg berichtete, SoftBank führe Übernahmegespräche mit der Private‑Equity‑Firma, die in Rechenzentren investiert.
Marktteilnehmer berichten, dass eine Transaktion in den kommenden Wochen zustande kommen könnte, was die Kursbewegung erklärt.
Die Meldung rückt Infrastrukturdeals wieder in den Fokus von Investoren, die auf Konsolidierung in diesem Sektor setzen.
KURZNEWS
- PICC – Untersuchung: Der Vizepräsident von PICC, Yu Jie, wird wegen Verdachts schwerwiegender Gesetzesverstöße untersucht, was die Bewertung des Versicherers belasten könnte.
- IndiGo – Flugstörungen: Regulatoren fordern Erklärungen vom CEO wegen massiver Ausfälle durch Pilotenmangel; Auswirkungen auf Ergebnisprojektionen für 3–6 Monate erwartet.
- Biocon – Buyout: Biocon kauft Minderheitsaktionäre seiner Biologika‑Einheit für 5,5 Milliarden Dollar zurück.
- TSMC – Analystenpick: Motley Fool nennt Taiwan Semiconductor (TSMC) derzeit als Favoriteninvestment wegen hoher Nachfrage nach AI‑Chips.
- Jamie Dimon: Der JPMorgan‑Chef warnt, Europa habe strukturelle Probleme, die Innovation und Unternehmensansiedlung beeinträchtigen könnten.
- Hongkong‑Wahl: Die Wahlbeteiligung beim Legislativrat lag leicht über dem Niveau von vor vier Jahren.
- Digitale Betrugsfälle Indien: Bloomberg berichtet über den Anstieg sogenannter “Digital Arrest Scams” und deren Auswirkungen auf Opfer.
- China‑Exportbild: Bilder von Beladungen für China‑Europa‑Zugverkehre symbolisieren die Erholung der Ausfuhren im November.
KALENDER Firmen & Unternehmen
Earnings
Makro-Termine
| Land/Region | Indikator | Zeitpunkt | Erwartung | Vorheriger Wert | Wichtigkeit |
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| Global | aktuell | ||||
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IM BLICKPUNKT
- Motley Fool hebt Taiwan Semiconductor (TSMC) als bevorzugten Investment‑Pick hervor, gestützt auf starke Nachfrage nach Chips für KI‑Rechenkapazitäten.
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